一、現(xiàn)狀
產(chǎn)量與產(chǎn)能：2023 年，全球硅片產(chǎn)能飆升至 974.2GW ，漲幅約 46.7%，產(chǎn)量達(dá) 681.5GW，激增 78.8%。其中，中國(guó)產(chǎn)能一騎絕塵，占全球 97.9%。不過(guò)，當(dāng)下國(guó)內(nèi)產(chǎn)能遠(yuǎn)超全球新增需求，供過(guò)于求致使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，價(jià)格起伏不定，企業(yè)盈利空間遭擠壓。
技術(shù)進(jìn)展：?jiǎn)尉Ч杵殉蔀槭袌?chǎng)主流，2023 年中國(guó)單晶硅片市場(chǎng)占有率達(dá) 99.2%。大尺寸硅片，如 182mm 和 210mm 尺寸產(chǎn)品，合計(jì)占比 98％。同時(shí)，薄片化技術(shù)盛行，P 型、N 型單晶硅片厚度不斷降低。N 型單晶硅片因具備低光致衰減、弱光響應(yīng)佳等優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)量占比持續(xù)攀升，2024 年 4 月約達(dá) 75%。
市場(chǎng)格局：光伏硅片行業(yè)集中度頗高，頭部企業(yè)憑技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)與影響力主導(dǎo)市場(chǎng)。但隨著技術(shù)革新與競(jìng)爭(zhēng)加劇，中小企業(yè)也在奮力追趕，力求分得一杯羹。
國(guó)際貿(mào)易：2023 年，中國(guó)作為光伏硅片出口大戶，出口量勁增 93.6%，達(dá) 70.3GW ，主要銷往歐洲和亞洲。然而，2024 年下半年起，出口形勢(shì)嚴(yán)峻，多國(guó)設(shè)置貿(mào)易壁壘，美國(guó)雙反政策懸而未決，出口結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。
二、需求前景
全球光伏裝機(jī)：中歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)份額下滑，而東南亞、拉美、中東等新興市場(chǎng)崛起，為行業(yè)發(fā)展注入活力。
能源轉(zhuǎn)型大勢(shì)：眾多經(jīng)濟(jì)體承諾 2050 年前實(shí)現(xiàn)碳中和，隨著光伏產(chǎn)品價(jià)格與建設(shè)成本降低，光伏在多國(guó)成為極具競(jìng)爭(zhēng)力的電源，需求持續(xù)上揚(yáng)。各國(guó)為達(dá)成碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，大力投入清潔能源，推動(dòng)光伏行業(yè)發(fā)展，進(jìn)而拉動(dòng)硅片需求。
分布式光伏崛起：近年來(lái)，分布式光伏發(fā)展迅猛，新增裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)。伴隨技術(shù)進(jìn)步與成本下降，其在工商業(yè)和戶用領(lǐng)域應(yīng)用將更為廣泛，對(duì)硅片的需求也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。以中國(guó)為例，在能耗與碳排放雙控、工業(yè)電價(jià)上漲背景下，工商業(yè)光伏有望持續(xù)增長(zhǎng)。
技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)：隨著 N 型技術(shù)、雙面 poly 及 0bb 等技術(shù)不斷成熟，以及鈣鈦礦太陽(yáng)能電池等新型高效光伏電池技術(shù)逐步產(chǎn)業(yè)化，光伏系統(tǒng)發(fā)電效率與性能將顯著提升，發(fā)電成本降低，進(jìn)一步刺激市場(chǎng)對(duì)光伏的需求，從而帶動(dòng)硅片需求增長(zhǎng)。

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